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source_url: "https://www.snai.edu/empacc/2026/0720/91799.shtml"
title: "第二课堂 | 曾杰鹏：RPA项目实施避坑指南"
meta_description: "港中大-上国会EMPAcc26期“E启三讲大学堂”上，用友集团高级经理曾杰鹏分享RPA项目实施方法论。RPA即机器人流程自动化，可7×24小时处理规则明确、重复繁琐的工作。曾杰鹏将实施分为需求评估、方案设计、配置开发、应用与改进四阶段，强调流程梳理、ESIA优化、统一命名与版本控制，并提醒企业重视需求变更控制，避免项目荒废。"
publish_date: "2026-07-20"
modify_date: "2026-07-22"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "新闻中心"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
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# 第二课堂 | 曾杰鹏：RPA项目实施避坑指南
> 港中大-上国会EMPAcc26期“E启三讲大学堂”上，用友集团高级经理曾杰鹏分享RPA项目实施方法论。RPA即机器人流程自动化，可7×24小时处理规则明确、重复繁琐的工作。曾杰鹏将实施分为需求评估、方案设计、配置开发、应用与改进四阶段，强调流程梳理、ESIA优化、统一命名与版本控制，并提醒企业重视需求变更控制，避免项目荒废。

## 一、详细说明 
“凌晨三点，办公室一个人没有，但电脑鼠标自己在那点点点。”

港中大-上国会EMPAcc26期“E启三讲大学堂”上，**用友集团高级经理曾杰鹏**： 讲的不是科幻片，而是RPA——机器人流程自动化。

“RPA就是一种虚拟劳动力。”曾杰鹏说，“平时那些规则明确、繁琐重复的活——打开表格、复制数据、粘贴到另一个系统——现在可以让机器人帮你干。”

十年前，RPA在国内还几乎没人知道，后来逐渐普及，如今不少企业都已落地。但曾杰鹏在服务客户的过程中发现——很多企业上了RPA，效果却没想象中好。

“软件买回来了，也部署了，结果要么用不起来，要么用着用着就荒废了。”

问题出在哪？他总结：“不是软件不行，是实施方法没跟上。”

这天的分享，他带来了一套完整的RPA实施方法论。不针对任何一款产品，而是通用的——无论你用什么软件、什么厂商，这套方法都适用。

而他自己，就是从财务一线一步步走到数字化服务前沿的。会计科班出身，在盐津铺子做过财务，在事务所做过审计，在上市教育机构做过财会教学与产品研发，如今在用友深耕企业数字化服务——**从“用手做账”到“教别人用工具做账”，再到“帮企业用机器人做账”，这条路，他走了整整一圈。**： 会计、审计、教学、咨询的四重经历，让他对RPA的理解，既有理论高度，更有实战沉淀。

**01RPA是什么？一个不知疲倦的“数字**： **员**： **工”**： 

RPA，全称RoboticProcessAutomation，翻译过来就是机器人流程自动化。

它不是一个能走会跳的实体机器人，而是一个软件机器人——装在电脑里，模拟人的操作：打开文件、复制数据、登录系统、填写表单、发送邮件……

“它可以7×24小时工作。”曾杰鹏说，“你下班了，它还在干。第二天早上来，活已经干完了。”

但前提是：规则明确、流程标准、重复性高。

曾杰鹏强调：“不是所有流程都适合用RPA。特别复杂的，可能做不了；特别简单的，可能没必要做。最适合的，是规则明确但重复繁琐、工作量大的那种。”

他举了个例子：财务对账、供应商对账、物流费用申请……这些活，人工干容易出错，机器人干又快又准。

**02**： **四个阶段，一套方法论**： 

RPA项目实施不是“买了软件装上就能用”。曾杰鹏把它分成四个阶段。

**（一）第一阶段：需求评估——搞清楚“干什么”**： 

“干什么事情都一样，要先做计划。我们做审计的，是不是要先做总体审计计划？”曾杰鹏打了个比方。

在这个阶段，核心工作是梳理业务流程。

“一定要跟具体操作的业务人员沟通，把每一步操作都记录下来。该截图截图，该录屏录屏。”曾杰鹏说，“你要复现人工操作的流程，就必须知道——他点了哪里、复制了什么数据、粘贴到了哪里。”

然后把流程图画清楚，编写业务流程定义文档。

实施团队往往是流程管理专家。甲方可以拉着他们一起研究现有流程，看看有没有可以优化的地方。这不只是买软件，更是一次流程升级的机会。

优化方法叫ESIA：清除、简化、完善、整合、自动化。核心思想是——消除非增值活动，让核心增值活动更高效。

**（二）第二阶段：方案设计——搭好框架再动手**： 

方案设计阶段，要解决几个问题：

机器人怎么跑？流程执行前要做环境检查，执行中要切分步骤、处理异常，执行后要备份归档。

系统怎么设计？安全性、灵活性、稳定性、高效性、可延展性——五个维度都要考虑到。

曾杰鹏特别提醒：“RPA上线后，企业流程还会变。组织架构调整、人员变动、网页改版……都可能导致机器人‘失灵’。设计方案时要预留调整空间。”

**（三）第三阶段：配置开发——给机器人“写脚本”**： 

这是最核心的技术环节。

“RPA开发多数是低代码或零代码——通过拖动命令、修改参数来完成，不一定要写英文代码。但本质上，它还是编程。”

曾杰鹏强调了几条开发规范：

命名要统一：变量、参数、流程名、文件名……都要遵循统一规则。就像公司要有统一的会计科目体系。

注释要写清楚：“好记性不如烂笔头。过几个月回头看，自己都可能忘了当初为什么这么写。”

日志要记录：出了问题好追溯。

版本要控制：用SVN或Git管理代码，方便回滚和追溯。测试环境一个版本，生产环境一个版本。

**（四）第四阶段：应用与改进——上线只是开始**： 

RPA上线，不代表项目结束。

曾杰鹏说：“上线之后，才是真正的开始。”

企业要编写运维文档，培训管理员和普通用户。管理员最好能自己学会写脚本——“很多小调整不需要再找软件厂商，自己改就行，省时省力。”

还要建立效率统计表：上线前多少人、多少工时，上线后多少人、多少工时，算出节约了多少成本。

“这份数据，既是给老板看的投资回报证明，也是后续优化的依据。”

**03**： **需求变更：管不住就会“亏本”**： 

曾杰鹏特别强调了一个容易忽视的问题——需求变更控制。

“开发人员经常直接面对业务人员。聊着聊着，对方突然有了新想法：‘能不能再加个功能？’”

“一个两个小需求，你觉得顺手就做了。但多了，项目就可能延期、成本增加、稳定性下降。”

怎么办？

建立需求变更流程。每次变更都要记录、评估工作量、签字确认。“变更特别大的，该加钱还得加钱。否则软件公司就亏本了。”

**04**： **测试与部署：环境一致性决定成败**： 

“很多项目在测试环境跑得好好的，一上生产环境就出问题。”

曾杰鹏解释了原因：测试环境和生产环境不一致。

“测试环境数据量小，跑起来没问题。但生产环境数据量大，可能就跑不动了。”

**解决方案：**： 

一是测试环境尽量模拟生产环境——系统版本、数据量、账号权限都要一致。

二是给机器人开专属账号。“出了问题，你能看到是哪个机器人干的，方便排查。”

测试通过后，再部署上线，逐步切换。

**05**： **RPA项目成功的三个关键**： 

分享最后，曾杰鹏总结了RPA项目成功的三大要素：

一是明确的企业战略。“上RPA是为了什么？达到什么效果？这个要想清楚。”

二是合适的RPA软件。“国外软件功能强大，但贵；国产软件性价比高，更适应国内环境。如果企业已经用了某家ERP，配套的RPA在集成上会更方便，打包买也更便宜。”

三是科学的实施方法“软件功能各家大厂都差不多，真正拉开差距的，是实施。”实施好不好，就看两点：乙方团队专不专业，甲方配不配合。

“很多系统上不好，不是因为软件不行，而是数据和流程没准备好。实施和数据的准备，比软件本身更重要。”

他自身就是一个鲜活的例证——会计科班出身，经历过规范化财务核算体系搭建，配合过IPO全流程审计，在事务所系统掌握了审计准则与风险管控，又转型教育赛道沉淀了财会知识体系与教学表达能力。从业期间，他跨界通过司法考试，取得法律职业资格和法学学士学位，让“财务+法律”的复合思维成为自己的专业底色。如今在用友深度参与业财一体化、ERP实施、RPA部署、财务共享中心建设，“财务+法律”的双证背景，加上从企业到事务所再到数字化服务商的四段经历，让他对企业信息化建设的全链路逻辑有着深刻理解。

“这条路，我走了十几年。每一步都没白走。”他说。

关于未来，曾杰鹏也分享了一个判断：随着AI越来越成熟，RPA将在很大程度上被新的AI工具替代。但他强调，这不是否定RPA的价值，而是提醒大家——“不要把RPA当成终点，要把它当成通往AI时代的过渡。先把流程理清楚、把数据治理好，等AI工具成熟了，你手上已经有了一套可用的数据资产和业务逻辑。”

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选对人、选对方法，RPA才能真正创造价值。

分享结束，有同学问：“我们公司也想上RPA，能不能给一句话的建议？”

曾杰鹏想了想，说：“把流程先理清楚，把期望值先设对。”

“RPA不是万能的。它能帮你省掉重复劳动，但需要你先把流程设计好、数据准备好、团队配合好。”

“选一个好的软件，选一个专业的实施团队，再加一个愿意配合的甲方——三者缺一不可。”

“更重要的是——别只盯着RPA。用它把流程捋顺、把数据管好，为AI时代做好准备。这才是更长远的眼光。”

**\\\\\\E启三讲大学堂//////**： 

**活动简介**： 

“E启三讲大学堂”是EMPAcc项目为学员精心打造的一个分享交流平台。在这里，每位学员可以围绕“三讲”展开分享：一讲自己的亲身经历与成长故事，二讲自己所在企业的特色与优势，三讲自己对所处行业的观察与思考。这一平台不仅促进了学员间思想的深度交流与碰撞，还极大地拓宽了学员们的视野。通过打破学科界限，不同背景与不同行业的学员得以在此相互认识、相互启发，共同成长，携手探索更加广阔的知识天地。

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
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